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国泰君安:上调恒隆地产(00101.HK)评级至“买入” 目标价19.6港元

2018年09月20日 17:30
来源: 格隆汇
编辑:东方财富网

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  国泰君安表示,恒隆地产(00101.HK)2018年上半年的核心股东净利同比下跌23.7%,主要由于房地产销售收缩所致。物业租赁收入同比增长7.4%至41.18亿港元,而物业销售收入则同比下跌59.1%至10.32亿港元。略微下调2018-2020年的收入预测,以反映人民币贬值影响。

  中国大陆租赁业务的稳健表现让改行相信二线城市零售市场的冬季已经结束。然而,近期人民币贬值已基本抹去了上半年的增长。分别下调蓝塘道23-39号项目和浪澄湾项目的平均销售价格假设2%和13%,反映低于预期的物业销售毛利率,下调目标价至19.6港元,但上调评级至“买入”。

  恒隆地产(00101.HK)收报15.14港元,涨0.26%,成交5432.8万港元,最新总市值680.95亿港元。

(责任编辑:DF378)

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