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中金:调低腾讯目标至365港元 市场对业绩估算过高

2018年11月09日 16:16
来源: 经济通中国站
编辑:东方财富网

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  中金公司发表研究报告指,腾讯(00700)将于下周公布第三季业绩,料收入表现符合预期,非通用会计纯利按季跌6%,差过市场预期,市场对腾讯第四季及明年业绩预测属过高。

  另外,中金表示,料腾讯第三季收入按年升24%,游戏收入可能较预期更差,影响市场对广告收入强劲观感。

  游戏业务方面,中金指,由于「PUBG」游戏未能商业化,同时「王者荣耀」业务冷却,以及部分扑克游戏下架。不过,延后收入料按季升20%,而广告收入增长加快,受惠微信及视频业务,料第三季广告收入增长48%。

  中金料腾讯第三季毛利率受压,因监管收紧影响利息收入、支付系统补贴增加,及视频内容投资加大,料第三季非通用纯利按年升9%,按季跌6%,有关预测低过市场预期,料市场会调低末季及明年业绩预测。

  中金亦调低腾讯今年及明年收入预测降至增长32%及27%,非通用纯利调低1.3%及12.9%至增长17%及22%。

  中金将腾讯目标价削16%至365元,维持「买入」评级,相信腾讯短期股价仍受压,未有结构性转变。

(文章来源:经济通中国站)

(责任编辑:DF120)

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