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SDM GROUP拟向私募股权基金发行2500万美元可换股票据

2018年12月27日 09:16
来源: 格隆汇

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  SDM GROUP(08363.HK)宣布,于2018年12月24日,公司全资附属SDM Asia Limited作为发行人,拟向投资者Barium Real Limited发行于2023年3月31日到期本金额为2500万美元(相当于约1.95亿港元)的可换股票据,年息8厘。

  可换股票据将于以下事项发生时转换为可换股优先股:

  (i)倘若(a)发行人未有行使发行人转换权;及(b)发行人及╱或票据持有人未有根据提早赎回的条款及条件提早赎回可换股票据,如发行人集团截至2022年12月31日止年度的年度EBITDA超过810万新加坡元(相当于约4617万港元),则可换股票据的全部尚未偿还金额将自动转换为可换股优先股;

  (ii)于2022年3月31日或之前,倘发行人集团截至2021年12月31日止年度的年度EBITDA超过710万新加坡元(相当于约4047万港元),而发行人选择行使转换权,则可换股票据的全部尚未偿还金额将转换为可换股优先股;及

  (iii)倘若(a)发行人未有行使发行人转换权;及(b)发行人及╱或票据持有人未有根据提早赎回的条款及条件提早赎回可换股票据,如于到期日前,发行人集团于发行可换股票据日期后任何完整财政年度的年度EBITDA均未有超过710万新加坡元(相当于约4047万港元),则票据持有人有权于到期日将可换股票据(全部或部分)转换为新发行可换股优先股。

  据悉,投资者Barium Real Limited为就持有可换股票据而成立的特殊目的公司,该公司由私募股权基金全资拥有。

  自发行可换股票据筹集的估计所得款项净额约为1.947亿港元,并将由发行人用于以下用途:(a)为亚太区发行人集团的业务扩展提供资金;(b)为发行人集团的营运资金需求提供资金;及(c)根据认购协议为儿童托管╱幼稚园连锁机构或中心的并购提供资金。

(文章来源:格隆汇)

(责任编辑:DF120)

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