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恒大成功发债30亿美元 优质企业受投资者追捧

2019年01月23日 08:56
来源: 智通财经

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  1月22日,中国恒大(03333)发布公告,成功发行2020年、2021年、2022年到期的合计约30亿美元的高级无抵押债券,年利率最低6.25%。

  据了解,该次发债受到市场的热烈追捧,总订单量超过40亿美元。除亚洲投资者的积极参与外,本次发行还获得欧洲和美国离岸投资者的积极认购,其中包括Fidelity富达基金、Value Partners惠理基金、PIMCO太平洋资产管理、Amundi东方汇理资产管理、Blackrock贝莱德资产管理、瑞信、光银国际、中信银行(国际)及瑞银等大型高质量投资者。

  分析人士认为,中国恒大的本次30亿美元发行是是亚洲自2018年以来最大的单笔高收益公司债券发行,也是2019年开年以来亚洲最大的单笔高级债券发行。市场的追捧展示出恒大良好的信用状况和综合实力,反映了投资者对优质企业的认可。

  资料显示,基于恒大近年来持续强势的业绩表现,全球三大评级机构标准普尔、穆迪、惠誉亦纷纷对恒大的未来发展表示看好,并相继上调了恒大的信用评级。标准普尔研究报告指出,恒大作为国内排名前三的龙头房企,在市场中拥有强大的品牌定位,同时凭借庞大且成本优势明显的土地储备,盈利能力有望进一步提升,而负债率则将会进一步下降。

  根据恒大稍早前公布的数据,恒大2018年全年销售额达到5513.4亿元,超额完成年度目标,2019年销售目标将为6000亿元。此外,恒大截至去年底现金余额达2012.4亿元。

(文章来源:智通财经)

(责任编辑:DF120)

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