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国泰君安国际:风格转换期谨慎为佳

2019年04月15日 10:47

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  市场

  •   海外宏观:美国白宫首席经济顾问库德洛表示,美中“越来越接近”达成贸易协议。//国际货币基金(IMF)再次下调2019年全球经济增速预期至3.3%,为金融危机以来最低水平。

  •   国内经济:中国外汇储备连续五个月上升。//发改委印发文件指出要推动1亿非户籍人口在城市落户目标取得决定性进展,实现常住人口和户籍人口城镇化率均提高1个百分点以上。

  •   港股策略:我们认为当前牛市进入第二阶段,风格转换期需要非常小心,30000点出现了震荡。考虑到EPS增速向下的趋势并未出现显著拐点,基本面回暖尚需时间确认。

  •   美股策略:一季度回顾和4月展望。

  •   新兴市场:新兴市场,全球最大主权基金挪威主权财富基金,减持多个新兴市场国家债券。// A股“经济底”渐行渐近,3月社融反弹至2.86万亿 M2增速创13个月新高。

  •   欧股日股:日股料将保持平淡,欧股或向下发展。

  •   债券:美国3月核心CPI同比升2%,预期2.1%,前值2.1%。美联储会议纪要未能完全满足市场的鸽派预期。过去一周,2年期与10年期美债利差缩小18%至14.6bp。

  •   大宗商品及外汇:欧美央行无意加息,美汇走弱,欧盟与英国达成延后脱欧,英镑小幅回升,黄金遭抛售。

  行业

  •   TMT行业: 据中国信息通信研究院公布,3月份内地手机总出货量录得2837.3万部,按年跌6%,与今年首两个月分别均录得双位数按年跌幅,情况已有所改善。

  •   医药行业:绿叶制药(2186.HK)帕金森病新药上市申请获国家药监局受理。// 上海医药(2607.HK)2019股票期权激励, 激励对象人数为215人,拟向激励对象授予股票期权数量为2842万份,首次授予行权价格为21.54元/A股 。

  •   汽车:增值税变动影响3月批零数据,看好4月零售。

  •   房地产行业:发改委公布《2019年新型城镇化建设重点任务》,此次落户限制制度的取消和放宽,将有效提高户籍城镇化率,带动一二线城市及部分强三四线城市的住宅需求。

  •   消费行业:消费数据回暖,关注可选消费板块中投资机会。

  •   教育行业:新高教(2001.HK)配售点评。

(文章来源:国泰君安证券香港)

(责任编辑:DF064)

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