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富瑞:升舜宇目标价逾五成至106港元 评级升至“买入”

2019年08月14日 13:56
来源: 格隆汇

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  富瑞发表研究报告表示,舜宇(2382.HK)中期盈利按年升21%,较该行及市场预期高出5.6%及4.8%,期内收入按年增长30%,亦高于预期,毛利率为18.4%,符合预期,并估计手机摄像模组及手机镜头平均售价分别改善约5.3%及17%。该行将舜宇目标价由70港元,大幅上调51.4%至106港元,评级则由“逊于大市”升至“买入”。

  该行并将舜宇2019年度收入上调3%,而2019及20年度每股盈利预测分别上调10%及21%,至3.25元及4.64元,而毛利率预测则亦上调1个百分点及2.3个百分点,以反映手机镜头利润率上升。

  富瑞又指,上半年手机镜头平均售价按年上升17%,高于该行预测,预期未来会续受惠于产品组合改善,而手机摄像模组长远亦可维持8至9%的利润率。此外,预期于2020年5G智能电话将达到2亿部,即市场渗透率达到14%,而市场可承受的价格水平的5G型号将可于2020年第三季推出,估计每部5G手机价格为2500元人民币╱350美元,料将会加快智能电话的更换需求,而手机镜头仍是主要的升级功能,预期镜头生产商可受惠于5G发展周期。

(责任编辑:DF513)

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