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丘钛科技上半年盈利超预期

2019年08月15日 02:44
作者:钟玉忠
来源: 财富动力网

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  目标价,由6.5港元升至7.5港元,仍维持“中性”评级。该行指出,丘钛在2019年上半年盈利超预期,税前利润超过此前公布的盈利预告。经过2018年的低迷后,毛利率有所反弹,这得益于产品组合的改善、以及规模和运营效率的提高。指纹模组均价的提升是亮点,但相机模组均价仍在下跌。由于出货量的能见度高,丘钛将其相机模组出货量增长目标上调至同比50%,属于市场预料之内。

  交银国际首次覆盖邮储银行(01658),给予“买入”评级,目标价5.4港元。该行指出,邮储银行具有内地最多的运营网点、独特的资产结构,以及尚未开发的庞大农村零售客户群,这些都将支撑邮储银行的盈利能力以及快于同业的利润和资产增长。另外,邮储银行较小的贷款规模和较低的风险偏好导致信用风险较小。

  汇丰证券发表研究报告指出,中升控股(00881)中期纯利按年上升13%,略胜汇证预测,利润率及现金流也比预期更佳,惟售后及佣金收入增长却减慢,汇证已将其目标价由20元微升至21元,由于近期股价升势已反映基本面改善因素,故维持其“中性”投资评级。汇证已将中升控股2019-2021年度调整后的纯利预测分别提高7%、9%和8%,其中,2019-2020年度的预测数字比市场平均估计高出5%和6%,但2021年预测却较市场估计低1%。

  里昂发表研究报告称,光大绿色环保(01257)上半年纯利增长26%至8.13亿港元,撇除汇兑影响升幅为32%,目前未见在生物业务有负面政策影响,而燃料成本和利用率大致维持稳定。公司的危险废物业务均价在上半年增长13%,相比去年同期增长17%,全年派息比率会稳定。该行维持其“买入”评级,目标价由8.6港元升至9.1港元。

  招银国际发表报告称,信义光能(00968)2019年上半年净利润同比下滑21.6%, 较市场预期同比下降15-20%略低。该行将信义光能DCF目标价略微上调2%至每股4.08港元,维持“持有”评级。该行表示,2019年上半年,受光伏玻璃产品销售均价同比明显较低以及提供较少的EPC服务影响,信义光能收入同比下跌4.3%至39.97亿港元,整体毛利率同比下降3.2个百分点至39.3%,毛利为15.72亿港元。公司宣布上半年派发股息5.5港仙,维持慷慨的派息率于45.6%。

  野村发表研究报告称,会德丰(00020)中期核心盈利符合预期,公司派息增长前景稳定,现时估值吸引,股价较以市价为基础的每股资产净值(NAV)折让40%,维持其“买入”投资评级,目标价68.6港元不变。该行指出,会德丰中期核心盈利年增长35%至70亿港元,符合该行预期。中期派息按年增加约5%,公司财务状况健康,在争取盈利表现较优的土地储备上具有优势。

  大摩发表报告表示,希慎(00014)中期基本每股盈利年同比增长9%至1.33港元,较该行预期上升5%为佳。每股中期派息持平于0.27港元水平,较该行预期低,反映管理层认为业务前景波动。希慎旗下写字楼及住宅业务盈利表现好过预期,零售业务表现符合该行预期,给予该股“与大市同步”评级,目标价45港元,此相较每股资产净值折让40%。

(责任编辑:DF520)

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