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戴康:上周北上资金净流入 两融余额增加

2019年09月11日 09:53
作者:陈伟斌 戴康
来源: 广发香港

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  一、股市流动性跟踪

  一级市场:上周IPO上市规模10亿元,前一周IPO上市规模143亿元。

  二级市场:上周受北上资金流入及两融融资余额增加影响,A股市场整体呈资金净流入态势。其中,资金流入方面,上周陆股通北上资金净流入280亿元,两融融资余额增加183亿元,国内新发基金(股票型+混合型)规模145亿元;资金流出方面,重要股东减持56亿元,交易费用64亿元。

  9月(截至9月8日)北上资金整体净流入280亿元,净流入行业主要包括银行、非银金融、家用电器等,净流出行业主要集中在农林牧渔、综合等。

  投资者情绪:上周融资交易占比9.7%(前一期8.8%),日度换手率1.1%(前一期1.0%),机构合计买入58亿元(前一期挂单卖出296亿元)。

  限售股解禁:上周限售股解禁461亿元,前一期限售股解禁200亿元。预计本周限售股解禁230亿元。

  二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

  基础货币投放:上周公开市场操作及MLF总计净回笼为1000亿元。8月,公开市场操作和广义再贷款合计净投放基础货币569亿元。9月6日央行宣布将于9月16日全面降准0.5个百分点。

  信用货币派生:19年7月,M1增速3.1%(前一期4.4%),M2增速8.1%(前一期8.5%);新增社融约1.01万亿元(前一期约2.26万亿元),金融机构新增人民币贷款1.06万亿元(前一期1.66万亿元),其中,居民中长期贷款4417亿元(前一期4858亿元)。

  三、全市场流动性跟踪——价”:资金利率及汇率

  货币市场:上周SHIBOR隔夜利率上行2BP,R007下行8BP至2.73%;

  国债场:上周10Y国债收益率下行4BP,为3.02%,10Y-1Y期限利差收窄3BP;

  信用债市场:上周5Y企业债收益率与上期持平,信用利差上行6BP;

  理财市场:上周公布数据显示,上上周3个月人民币理财产品收益率下行6BP;

  票据市场:上周长三角票据贴现率与上期持平,珠三角票据贴现率与上期持平;

  外汇市场:上周美元兑人民币汇率下降0.29%,人民币小幅升值。

  风险提示:流动性环境出现超预期波动。

(文章来源:广发香港)

(责任编辑:DF064)

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