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交银国际:预计燃气分销商天然气销售同比增长超15% 首推昆仑能源(00135)

2019年09月11日 14:38
来源: 智通财经网

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  交银国际发布报告称,对天然气销售美元利润率预测保持谨慎,因此天然气公司上半年业绩稍微超出预期。

  该行表示,尽管上半年业绩符合预期,新奥能源(02688)为综合能源板块为毛利率带来动力,昆仑能源(00135)一直预期上半年净利润增长平稳,主要由于去年同期的基数较低。而由于新的连接取得良好进展,天伦燃气(01600)盈利增长6%。

  该行同时表示,预计燃气分销商今年天然气零售销售将仍会同比增长超过15%,又预期天伦燃气应该会从去年取得的新项目贡献中,获得更大的收益。而在中石油于淡季提高非住宅城市地区的价格后,由于城市价格上涨影响滞后,天然气经销商的美元利润率每立方米下跌2至3元人民币,但相信下半年将有明显改善

  该行表示,除了昆仑能源在业绩公布后股价反弹4%后,其他天然气分销商表现仍然低迷,相信公司特定问题拖累了股价。该行仍然偏好昆仑能源估值不高,并认为新奥能源有更好的盈利能见度,市场对公司最近的内部重组反应过度,相信对集团营运无影响,并提供了良好的切入点。

(责任编辑:DF506)

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