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旭辉控股收购地块位置优越

2019年10月23日 08:44
作者:钟玉忠
来源: 财富动力网

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原标题:旭辉控股收购地块位置优越

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   中金发布报告称,旭辉控股集团(00884)发布公告,2019年前9个月销售同比增长28%达到1368亿元。重申公司为首选标的之一。公司2019年前9个月收购的地块位置优越,约80%的总建面位于一二线城市,且权益比例较前几年的40-55%上升至73%。同时新地块楼面地价降至4800 元/平方米左右,在当前售价下毛利率达到26-27%。在拿地改善的支持下,旭辉2019上半年末土储总货值扩张至 9800亿元,且平均土地成本每平米下行约100元。该行表示,重申“跑赢行业”评级,维持目标价6.99港元。中金预期中国人寿(02628)新业务价值持续强劲增长,维持“优于大市”的投资评级,其H股及A股目标价分别28港元及36元人民币不变。

  野村发布报告称,中国铁塔(00788)公布第三季业绩,收入同比上升4%,但环比持平。收入增长受影响,主要由于4G转5G的过渡期在短期的需求放缓,加上受维护收费调整影响。该行重申“买入”评级,目标价维持2.33港元。该行表示,中国三大电信商为5G部署整装待发,对4G基站的需求相对静止,已在第三季租户健康增长上反映。该行又认为,5G租户的收入未能在第三季完全反映,因为5G设备需要较长时间设置及测试。

  大摩发布报告称,东风集团(00489)第三季总销售分别同比增长5.5%及环比增长3.3%,主要是受到日本合营品牌的支撑。期间内,东风本田的销量同比增长21.7%,并环比增长10.7%至21.2万辆。东风日产则同比增长4.7%至29.1万辆,环比升8.3%。这两个品牌占东风集团第三季的总销售70%。该行相信,由于2018下半年的基数较低,或意味着今年下半年的盈利将会出现强劲增长,维持公司“增持”投资评级,目标价由10港元提升至11港元,将其2019年盈利预测调高4%,即由原来的145亿元人民币调高至151亿元人民币。

  里昂发布报告称,昆仑能源(00135)于整合其天然气业务后,相信可受惠于长期发展战略,公司计划至2021年增加其唐山发电站产能,自现时之每年650万吨增至1000万吨。此外,集团近日公布收购金鸿控股旗下17家公司之股权,估计相关公司今年净收益达1亿元人民币,天然气销售达10亿立方米,预计合并完成后,可为明年全年带来正面影响。该行上调集团今年盈测2.2%,2020年及2021年盈利则分别上调3.7%及4.9%,目标价相应自9.7港元上调至9.9港元,重申“买入”评级。

  富瑞将美团点评(03690)目标价提高至121港元,评级“买入”,视该股该板块首选。牛市(上升情景)看140港元,熊市(下跌情景)看100港元。该行称,预期美团点评食物+平台策略执行力强,核心基本因素改善,估计2019年第三季派送服务可望收支平衡,因受惠9月天气及利用优惠券推广及收购新客户。另外,该行认为,第三季店内及酒店毛利率表现也会好过预期及减少,主要因为执行力及减少再投资。该行预计,第三季美团收入257亿元人民币,同比升35%,食物派送同比增长32%至147亿元人民币,店内、酒店及旅游同比增长35%至60亿元人民币。料第三季non-GAAP(非通用会计准则)的经营毛利率34%。全年收入及食物派送收入现维持各增长43%及38%。

  大和发布报告称,九兴控股(01836)第三季的收入因销量及零售结构重组而稍为下降,同比跌1.6%,但预计集团层面的营业利润扩张可能超出预期,预计九兴2020年的净利润有望可回升至最少1.2亿美元,维持目标价18港元, 以及“买入”评级。该行指出,由于九兴的休闲鞋出货量以及欧洲零售业务有高于预期的倒退,因此总收入比预期稍低,但认为这对其营业利润带来良好预兆,同时证明九兴不断优化其收入结构。该行称,预测九兴销量增长保守,以及更快的零售重组,降低其2019-21年收入预测1-2%,但提高其2019-21年的营业利润预测1-2个百分点。该行又称,管理层透露集团今年9个月的经调整除税前利润已经超过全年8%之目标,并已达到双位数增长,认为这对集团具正面影响。

(文章来源:财富动力网)

(责任编辑:DF515)

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