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阿里回来了!代号9988 市值4万亿港元!港股新股王!

2019年11月26日 11:02
作者:杨洁
来源: 中国证券报

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原标题:阿里回来了!代号9988,市值4万亿港元,港股新股王!

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  “香港,我们来了!”阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇在阿里巴巴香港上市现场激动地说,全场响起了经久不息的掌声。

图片来源:阿里巴巴

  11月26日上午9点30分,阿里巴巴在港交所正式挂牌上市,成为首个同时在美股和港股两地上市的中国互联网公司。

  阿里巴巴(9988.HK)开盘大涨6.25%,至187港元/股,总市值接近4万亿港元,超过称霸港股多年的腾讯控股(总市值3.26万亿港元)。阿里巴巴此次香港的最终发售价为176港元/股。

  这是今年最贵的一声锣,阿里巴巴在港交所发行5亿股上市,最高募集1012亿港元(约合130亿美元),即使不行使超额配股权,也超过融资81亿美元的Uber,为2019年全球规模最大的新股发行。同时是2011年以来香港融资规模最大的公开发行。

  香港是阿里巴巴全球化业务的起点,也是阿里巴巴B2B业务2007年上市时首选的上市地。2014年,阿里巴巴集团赴美上市的第一天,马云便承诺“只要条件允许,我们就会回来”。得益于近来香港资本市场的积极改革,今天,阿里巴巴终于回到香港,“回家”上市。

  张勇用三个“感谢”表达上市心情

  张勇说:“站在这里,我非常激动,我想今年是阿里巴巴的第20周年,在这20周年生日之际,我们迎来了一个重要的里程碑,就是回家,回香港上市。”

图片来源:阿里巴巴

  在随后的讲话中,张勇在这个重要的时刻表达了三个“感谢”:

  首先,感谢客户,感谢所有阿里巴巴的客户过去20年的支持和陪伴,和我们一起去探索未来,不断的创新,甚至不断的试错。今天刚才大家也看到了,我们特地请了十位来自全球四大洲,八个国家的客户代表,和我们一起来参加我们的上市仪式,最重要的是能够为阿里巴巴来敲响上市的锣声。

  第二,特别想感谢香港,感谢港交所,因为过去几年香港的创新,香港资本市场的改革,使我们在五年以前错过的遗憾,今天能够得以实现,能够实现我们五年前曾经说过的,如果条件允许,香港,我们一定会回来。

  第三,感谢我们所处的这个时代,因为互联网的发展,因为数字经济的发展,曾给到阿里巴巴这样的机会,去实现我们在创业之初所提出的使命让天下没有难做的生意,我们的答案就是用数字技术来帮助我们的客户、帮助我们的合作伙伴,共同的走向数字经济时代。

  这一次,阿里巴巴依然请了10位客户代表前来敲钟,他们来自四个大洲8个不同的国家,代表了阿里经济体全球买、全球卖、全球运、全球付、全球游等方方面面的业务,是阿里巴巴走向全球化的一个生动缩影。

图片来源:阿里巴巴

  “回家”路漫漫

  20岁阿里巴巴迎来新起点

  2013年,阿里巴巴集团寻求赴港上市,但当时香港不能接受同股不同权公司,阿里巴巴努力近一年仍被拒之门外,只能远走他乡,赴美上市。

  2014年9月19日,阿里巴巴集团在美国华尔街纽约证券交易所成功上市。8张陌生的面孔代表马云敲响了阿里巴巴集团上市的铜钟,他们分别是两位网店店主、快递员、用户代表、电商服务商、淘宝模特、云客服和一位来自美国的农场主。马云将敲钟的槌子最终交给来自阿里生态系统的8名用户,他说:“多年来他们和我们一起见证了阿里巴巴的成长。”

  当时,阿里巴巴共筹集了250亿美元,成为当年全球规模最大的IPO。面对全世界的媒体,马云说:“梦想还是要有的,万一实现了呢?”在美上市的五年,阿里巴巴的市值从2400亿美元一路涨到4900亿美元。

  股价走牛源于业绩长青。美股上市的五年,恰逢移动互联网风口,阿里巴巴营收连续多年保持高速增长,增幅屡次超过50%,最差时也超过30%。从2014年到2018年,阿里巴巴营收累计增幅达到394%,净利润累计增长230%。

  但马云在多个场合反复强调,只要时机成熟,我们一定回去。赴美上市期间,就有媒体追问马云,对被港交所拒之门外怎么看。马云回答:“不是香港错过了阿里巴巴,而是阿里巴巴错过了香港。”

  2018年,港交所推动了20年来最大的变革,首次承认“同股不同权”,选择主动拥抱互联网新经济。在2018年下半年,小米、美团、映客……密集以“同股不同权”架构赴港敲钟。最终,港交所以218家上市公司、2880亿港元的融资额,成为全球IPO市场无可争议的双料霸主,港交所最忙碌的一天共有8家公司同时敲钟,但港交所只有4面锣,那天只好让两家公司共用一面锣。

  阿里巴巴表示,将继续坚定推行全球化、内需、大数据和云计算三大战略,以实现未来五年通过阿里平台服务全球消费者,其中有超过10亿的中国消费者,并创造10万亿人民币以上消费规模的目标。到2036年,阿里巴巴希望服务全球20亿消费者、创造1亿就业机会和帮助1000万中小企业盈利。

  香港近20万散户认购

  超额约42.44倍

  11月25日早间,阿里巴巴发布公告称,香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份获超额认购,合共接获215598份有效申请,认购合共5.3亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数1250万股的约42.44倍。

  阿里巴巴此次发售5亿股,公告称,由于香港公开发售超额认购超过20倍,因此启动重新分配程序。3750万股发售股已由国际发售重新分配至香港公开发售,香港公开发售股份数最终增加至5000万股,分配给19.57万名成功申请人。

  11月25日晚,阿里巴巴暗盘收涨4.94%,报184.7港元/股。

  美股方面,11月26日凌晨,阿里巴巴(BABA.N)美股收涨1.96%至190.44美元/股,盘后继续上涨。

  阿里巴巴称,按发售价每股股份176港元计算,阿里巴巴此次全球发售募集资金净额约875.57亿港元。若超额配股权获悉数行使,超额配股权将发行7500万股股份将额外募集资金净额约131.66亿港元,即最高募资约1012.23亿港元。

  阿里巴巴定价每股176港元,考虑“1拆8”因素相当于以美股180美元定价,较定价日美股收市价184.86美元约有2.6%的折扣。根据公告,阿里巴巴集团此次港交所上市完成后,港交所上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换,转换比例为每一份美国存托股代表8股普通股。

  创港股近十年新股发行募资纪录

  阿里巴巴最高募集1012亿港元,这一募资额度,创下了2011年以来香港最大规模的新股发行纪录。

  根据最新财报,截至2019年9月30日,阿里现金、现金等价物和短期投资金额为2352.51亿元。虽然账上现金充裕,但阿里巴巴在全球投资者会上透露,集团战略目标高远,后续仍将积极投入,包括但不限于数字娱乐、新技术等。

  招股书中阿里巴巴表示,募资将用于促进以下战略的执行:

  驱动用户增长及提升参与度。

  助力企业实现数字化转型,提升运营效率。

  持续创新。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF064)

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