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大摩:升中芯国际(00981)目标价至14.5港元 降至“减持”评级

2020年02月17日 10:17
来源: 智通财经网

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原标题:大摩:升中芯国际(00981)目标价至14.5港元 降至“减持”评级

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  大摩发布报告称,上调中芯国际(00981)目标价63%,由8.9港元调高至14.5港元,评级由“持有”下调至“减持”。

  该行称, 在去年9月将中芯的评级升至“持有”的时候,当中一个正面因素是7纳米晶圆(N+1节点,N+1 node)有机会提早交付,但N+1节点的表现逊于预期。虽然看好集团在内地客户的市占率,但留意到重要的中央处理器及人工智能半成品仍然是采用台积电的16纳米及7纳米的技术,同时内地企业上海华力及武汉弘芯也计划加入14纳米的竞争,这意味着中芯将推出N+1节点的投资回报率仍然是低的。

  该行表示,上调其目标价,主要是反映晶圆价格上升,以及假设其新产能在未来可以带来新的增长,但基于其2020年每股帐面值及股本回报率,下调其评级。

(责任编辑:DF120)

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