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正荣金融郭家耀:荐买金蝶国际、新奥能源

2020年03月27日 09:17
来源: 经济通中国站

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原标题:《胜算在握》正荣金融郭家耀:荐买金蝶国际、新奥能源

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   正荣金融郭家耀:荐买金蝶国际新奥能源金蝶国际(00268):集团公布去年业绩,营业额增加18.4%至33.2亿元人民币,盈利则倒退9.6%至3.73亿元人民币。云业务继续加速增长,下半年云业务收入增长55%至7.63亿元人民币,占总收入的41.5%,符合市场预期。由于疫情影响,来自中小型企业向云端迁移需求强劲,加上不同行业的数字化需求,预料云业务收入可维持强劲增长,相信可实现管理层2020年云业务收入占比达六成的目标。传统ERP软件下半年收入增长4%,表现不俗。预料公司继续转向云业务发展,逐步获得市场认同,有利股价表现。建议入巿价9.5元,目标价11元,止蚀价8.8元。(建议时股价:10.1元)

  新奥能源(02688):集团去年营业额上升15.6%至701.8亿元人民币,核心盈利润上升18.0%至52.78亿元人民币,增长主要受惠于天然气销售业务、综合能源销售及服务业务和增值业务的增长。去年集团天然气销售量增长14.7%至199.24亿立方米,表现继续优于全国增长 9.4%的水平。非燃气的能源销售方面,年内新投运的36个综合能源项目,综合能源包括冷、热、电、蒸汽等的销售量大幅增长137.2%到68.47亿千瓦时。管理层表示受肺炎疫情影响,多个行业延迟复工,对用气需求带来影响,但相信当疫情过后,内地经济逐渐恢复正常,全年售气量有望维持12%至15%增长。油价近日暴泻,气价有望相应下调,帮助公司实现单位售气毛利保持稳定。近日股价急速调整,估值调整至吸引水平,可作长线收集。建议入巿价68元,目标价85元,止蚀价62元。(建议时股价:72.1元)《正荣金融业务部副总裁郭家耀》(笔者为证监会持牌人士,没持有上述股份)

  锐升证券邓声兴:推荐金山软件永升生活服务金山软件(03888):集团去年盈转亏,不过云业务及办公软件及服务表现理想,分别按年升73%及43%。办公软件WPS受惠疫情推动远程办公的需求,主要产品活跃用户(MAU)升至2.4亿,远高于上年的6000万,相信大大提升未来盈利增长。另外,公司用户流量急增亦有助带动游戏收入。公司在去年网络游戏业务的收益为27.487亿元人币,按年增加8%。主要由于旗舰游戏的持续稳定表现及新推出手游贡献的收益。建议买入,目标27元,止蚀价21.8元。(本周四建议时股价:24.2元)

  永升生活服务(01995):集团去年纯利增122.68%至2.24亿元人币,收入亦增长75%,表现远超预期。集团物业管理服务的合约建筑面积约为1.11亿平方米,同比增长约68.6%。毛利率约升1个百分点至29.6%,相信是优化业务结构以及发展毛利率较高的社区增值服务所致,受物管服务中较高的平均售价所推动。公司增值服务收入占比的持续提升,带动公司盈利能力持续改善。另外,公司的营运支出比率及税率均有明显转好,反映成本结构有改善。建议买入目标上望10元,止蚀价7.2元。

(责任编辑:DF120)

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