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星展:首予长和(00001)“买入”评级 目标价75港元

2020年04月21日 17:25
来源: 智通财经网

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原标题:星展:首予长和(00001)“买入”评级 目标价75港元

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  星展发布报告称,虽然汇率层面呈弱势,但长和(00001)业务表现稳健,该行认为其低估值并不合理,公司2019财年净利同比增长2%至398亿元,复合市场预期。期内公司EBITDA有74%是来自电信、基建及零售业务,而三个分部均有稳定的可持续盈利。虽然零售业短期或受公共卫生事件所拖累,但电信及基建相对不受影响。2019财年公司有55%的EBITDA是来自欧洲,而来自英国则占22%,最近英镑弱势也影响到公司的股价。

  该行表示,公司成立了新的电信基建公司,持有其欧洲铁塔资产,并将于今年7月营运,相信分拆开铁塔资产有助释放其价值,公司盈利前景相对稳定,而股息率达5.5%。该行称,若英镑及欧元相对港元强势的话,股份或可重估,重组铁塔资产也可成正面催化剂,首予其“买入”评级,目标价75港元,意味着潜在上行空间有31.2%。

(责任编辑:DF381)

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