港股上周涨幅已全部蒸发 存量资金回流高股息及高分红央国企
2024年12月17日 07:03
作者: 颜招骏、陈雅蕙、陈怡、周键锋、施佳丽
来源: 中泰国际
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  12月16日,12月16日,港股大盘震荡走低,恒生指数全日下跌176点或0.9%,收报19,795点,12月9日以来升势已被全数蒸发。恒生科指下跌1.5%,收报4,414点。资金再度回流高分红的央国企,恒生香港中资企业指数逆市上升0.03%,指数仍能高于12月9日的收盘价。大市成交金额减少至1,340多亿港元,港股通净流出3.86亿港元。

  11月中国消费、投资及工业生产数据分化,中国10年期国债收益率再创出新低,中美利差扩阔,人民币受压。存量资金回流高股息率及高分红的央国企,内银、石油、电讯、公用事业(内地电力及香港公用事业)及部分交运股上升。四大内银上升0.6%至2.4%不等,股价继续贴近52周新高;三大电讯营运商分别升1.1%至2.7%不等。消费、内险、地产、医药、消费互联网等顺周期板块下跌。

  宏观动态:

  11月消费及投资数据表现分化。11月社零同比增长3.0%,逊预期的4.6%,较前值4.8%大幅下滑,显示“双十一”促销前置的效用消退。三年平均增速看,总体社零及商品消费增速跌至仅2.2%及1.6%。从限额以上分类来看,11月粮油食品仍可保持双位数增速,汽车、家电及家具受到“以旧换新”政策的提振保持一定增速,但是饮料、烟酒、化妆品、金银珠宝、通讯器材、体育用品等必需及可选消费同比增速显著下跌。

  前11月固投同比增长3.3%,逊预期的3.5%,制造业投资及广义基建分别同比增长9.3%及9.4%,继续支撑固投,房地产投资跌幅则进一步扩大至-10.4%。按行业分类,通用设备专用设备、铁路船舶、计算器及通讯、铁路运输、航空等受惠政策支持的行业仍保持高双位数的增速。民间投资意愿延续低迷,剔除房地产的民间投资增速继续放缓。

  房地产方面,上周房地产成交数字理想,持续同比增长。根据初步数字,上周(12月9日至15日)30大中城市商品新房成交量达320万平方米,同比上升23.1%,优于前周的8.4%同比增幅,环比增长22.8%,优于前周的29.9%环比下跌。不同类别地市皆同比增长,其中一线城市连续第九周同比上升。

  上周不同类别城市同比变化率:一、二、三线城市分别为+53.9%、+14.9%、+7.7%(前周同比:+46.2%、-2.7%、+5.5%)。整体去库存环比改善。按面积,十大城市商品房存销比为60.2,低于去年同期的64.8及前周的61.0。另一方面,11月新开工面积及竣工面积分别同比下跌26.5%及39.0%,新开工/竣工面积为0.99倍,虽略低于10月的1.00倍,但高于去年同期的0.82倍。

  行业动态:

  周一汽车板块表现平稳,大部分股份波幅不大,主要公司单天涨跌幅在+2% 到-2%以内。小鹏创始人表示,小鹏MONA交付情况逐渐向好,自上市以来已交付4万台,最近可稳定在每周4000辆左右。小鹏的“哨兵模式”有望将交付时间提前至春节前。小鹏(9868 HK)周一单天微涨0.4%。

  恒生医疗保健指数昨日下跌2.2%,跌幅较恒生指数大1.3个百分点。从第十批仿制药集采的情况看,降价仍应仍比较激烈,但并未涉及港股主要企业的主要产品。中泰国际表示,近期审视了山东威高(1066 HK)2024年的营运表现,初步预计公司2024年下半年主要业务医疗器械仍略受器械集采的影响,但公司的药品包装营运表现良好,骨科业务集采的影响已过,公司表示未来将在医疗器械板块增加高值耗材产品。

  上周港股虚拟资产ETF大幅上升。港股现货比特币及以太币ETF分别上涨约5.0%及2.5%。比特币由上周五的100,000美元水平,一度突破106,000美元新高水平,其他回调至104,500美元水平整固。以太币在3,900美元水平波动,其后略升至3,950美元水平。消息面上,美国财务会计准则委员会(FASB)发布加密资产披露会计准则,有助于进一步发展。

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(文章来源:中泰国际)

文章来源:中泰国际 责任编辑:43
原标题:港股上周涨幅已全部蒸发 存量资金回流高股息及高分红央国企
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