和记黄埔拟分拆港口业务新加坡上市 或筹60亿美元
2011年01月19日 06:54
作者:朱文彬
来源:上海证券报
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  和记黄埔昨日公告,1月17日,公司全资子公司Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited通过星展银行、德意志银行新加坡分行及高盛新加坡提出申请,拟成立和记港口控股信托 ,并在新加坡交易所主板上市。有消息称,本次IPO计划可能筹资30亿美元至60亿美元,或成为新加坡史上最大IPO.

  公告表示,和记港口控股信托拟在新加坡成立,由商业信托的所有基金单位组成,最初发行的基金单位由和记港口集团持有。和记港口控股信托最初的业务组合包括:香港国际货柜码头、中远-国际、盐田国际、盐田三期、盐田西港、于南海与江门及珠海九洲内河港的经营利益、APS、深圳和记集装箱仓储、和记物流等集团所持的香港和广东省深水货柜港营运的权益。其主要的投资任务包括投资、开发、经营及管理广东省、香港与澳门(合称和记港口信托地域)的深水货柜港。其也将从事若干港口辅助服务,包括货车运输、接驳港、货柜货运站、货运、供应链管理、仓储及分发服务。

  数据显示,截至2009年12月31日,不包括内河港口在内,和记港口信托最初业务组合的收益及其他收入为102.63亿港元,盈利52.72亿港元,扣除和记港口信托资产非控股权益后的利润为26.76亿港元。

  公司提及,之所以未能在香港上市,是因为考虑到产生的稳定现金流与增长潜力,集团认为采用商业信托的形式最为适合,而目前香港还没有允许证券以基金单位形式在香港上市的法律或监管制度。待香港规管环境容许后,将考虑将基金单位在香港联交所上市。

  对拟分拆和记港口控股信托赴新加坡上市,机构表示看好。摩根士丹利表示,相信有助提升其目前港口业务的估值。同时,2009年,和黄港口业务在香港及深圳市占率分别为60%及47%,若按企业价值对EBITDA(税息折旧及摊销前利润)的18倍估算,将为和黄每股增值达8港元。此前,摩根士丹利给予增持评级,目标价为134.2港元。美银美林也表示,和记近期热衷于并购及分拆活动,可进一步释放潜在价值,将目标价由90港元提升至104港元。

  但昨日市场表现并不给力,和记黄埔以95.8港元开盘,收盘报于93.6港元,下跌2.3%。

文章来源:上海证券报
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