珠光控股于9月23日发行2.2亿美元的优先票据及最多6150万美元认股权证

2016年09月23日 20:36来源: 编辑:东方财富网

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  珠光控股公布,兹提述公司于2016年8月3日及2016年8月22日的公告以及公司于2016年9月23日的通函,内容有关发行优先票据及认股权证。

  于2016年8月4日, 首次完成已发生,据此,公司完成发行本金总额为1.9亿美元 (相当于约14.82亿港元)的第一批票据。

  公司进一步公告,于2016年9月23日,公司接获Wise United Holdings Limited(Wise United)签立的信守契据;及中融国际财富管理有限公司(中融)签立的信守契据,内容有关彼等有条件认购本金总额为5000万美元(相当于3.9亿港元)的第二批票据,其中Wise United及中融分别为1200万美元及3800万美元。

  于接获Wise United及中融的信守契据后,第二次完成于公司向该等第二批投资者(即Blooming Rose、Heroic Day、Wise United及中融)发行本金总额为2.2亿美元的第二批票据(其中,Blooming Rose、Heroic Day、Wise United及中融分别为1亿美元、7000万美元、1200万美元及3800万美元)的同一日期落实。

  连同第一批票据,公司于截至公告日期已发行本金总额为4.1亿美元的优先票据连同第一批票据。

  因此, 作为该等第一批投资者及该等第二批投资者购买优先票据的代价,公司将向该等投资者发行认股权证,行使款额最多合共为6150万美元,其中,行使款额最多3750万美元将发行予Blooming Rose,行使款额最多1500万美元将发行予Heroic Day,行使款额最多150万美元将发行予浦银国际,行使款额最多180万美元将发行予Wise United及行使款额最多570万美元将发行予中融。

(责任编辑:DF315)

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