美图公司下周一招股 入场费4848.37港元

2016年12月02日 19:19
来源: 证券时报网
编辑:东方财富网

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  12月2日,美图公司召开全球发售发布会表示,下周一(5日)起将公开招股,招股价介于8.5至9.6港元,每手500股,入场费4848.37港元,下周四(8日)截止认购,计划下月15日上市挂牌,股份代号为1357.

  据介绍,美图将发行5.74亿股,当中10%在香港公开发售,集资最多55.1亿港元。集资所得的29%将用于提高采购能力,增加生产智能手机及其他智能硬件;22.6%用于投资或收购具协同效应的业务;19.7%用于在内地及海外推广及营销;13.1%用于扩充互联网服务。

  自2008年推出首款产品美图秀秀,美图秀秀已开发推出超过20款应用,从软件涵盖至硬件,核心产品包括美图秀秀、美拍、美颜相机、BeautyPlus及美图手机等。截至2016年10月31日,公司应用已在中国及海外超过11亿个独立设备上激活,月活跃用户数约为4.56亿人。

  2013-2015年,美图秀秀收益复合年增长率193.9%,今年上半年总收益增至人民币5.855亿元,其中,智能硬件收益占比9成以上。不过,公司毛利率同比下降至12.7%。

  美图表示,已经引入两名基础投资者,包括京基实业及宝国国际(00589.HK)的母公司。本次新股发行的联系保荐人为摩根士丹利、瑞信及招商证券

  美图公司董事长蔡文胜在记者会上表示,集团过去数年一直亏损,主要由于优先股公允值影响,相信明年互联网业务会恢复盈利,而硬件业务一直有毛利。他表示,电商市场销售有70%为女性用家,相信集团的女性客户可以成为基础,将会发展电商市场,节省获取用户的成本,明年将会发展电商业务,估计未来三至五年会成为主要动力。

  他表示,目前需要提升用户活跃度,亦会发展内地四至五线城市,加强男性客户基础,亦会拓展海外市场。

  蔡文胜指出,未来不排除与基石投资者宝国国际母公司(业务主要生产服装)有合作机会。至于本次招股没有海外资金担当基石投资者,他表示,最重要是基石投资认同集团理念,不需区分海外或内地投资者。

(责任编辑:DF314)

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