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中国香港本地投行后起之秀 创升控股拟14日H股上市

2018年09月12日 17:09
作者:谢诚
来源: 证券日报网
编辑:东方财富网

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  记者近日获悉,刚于9月5日截止招股的中国香港本地投行创升控股(2680.HK),预计9月14日在联交所主板挂牌上市。据资料显示,创升控股拟全球发售1亿股,其中中国香港发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权;发售价每股1.30港元-1.80港元,每手2000股,入场费3636.28港元。

  公开资料显示,创升控股是中国香港金融及证券服务供应商,提供企业融资顾问、配售及包销、证券交易及经纪、证券融资及资产管理等综合服务。创升控股成立仅四年,截至今年2月底,公司已参与了59个企业融资顾问项目,其中包括29个IPOs项目。创升于2017财年完成了5个在主板上市的首次公开发售保荐项目及6个在GEM上市的首次公开发售保荐项目,共计11个保荐项目。

  另据数据显示,2018年上半年创升控股共完成了6个保荐项目,其中5家为独家保荐人,1家担任联合保荐人,一举成为中国香港上半年IPO保荐排名第一的投行。同时,公司在上半年已经新签了27个项目,目前已递交8个申请,若考虑上市后因影响力的扩大而顺利再获新签约,在保荐项目将同比稳定增长。

  招股期间,人保也因看好公司投行业务的发展前景,成为了创升的锚定投资者。人保早前已公开表明看好投资银行及证券业前景,认为未来在大湾区概念推动下,将会有越来越多内地中型企业来港上市集资,为中国香港本地投资银行带来庞大商机。近年来,投行及证券业务公司的并购及买卖交易活跃,市场对整个投行业的前景持乐观看法。人保首次出手创升控股,反映市场热度未见减退。

  据业内人士向记者分析,人保成为创升的锚定投资者后,创升控股可借助人保的品牌声誉打开中国大门,承接大陆企业来港上市或融资项目,可助创升加速上位,有机会晋身为中国香港本土一线投行,与国际大行平分春色。

  另外,创升控股总资产最近由4,000万增加到2亿左右,意味着该公司可以承销10数亿的IPO,甚至带来几亿的保证金交易业务,收取接近千万的利息收入。因此,创升控股将有可能由C组参与者变成B组参与者,事实上不少中资行均会密切关注此类B组参与者,原因是看好他们的证券业务。

(责任编辑:DF386)

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