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交付1381辆 蔚来IPO或定价6.25美元募资64亿美元

2018年09月12日 14:02
作者:孙斌 于建平
来源: 华夏时报
编辑:东方财富网

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  继上个月正式提交上市申请后,中国新晋造车企业蔚来汽车将于9月12日(北京时间晚间)在纽约证券交易所上市,证券代码“NIO”。这意味着,蔚来汽车将成为继特斯拉之后第二家在美国进行IPO的电动汽车制造商。

  据路透社消息,其首次公开募股发行价定为6.25美元,位于此前公布发行价区间6.25—8.25美元的下限。按此发行价计算,蔚来汽车的估值约为64亿美元。到目前为止,腾讯、百度、京东、高瓴资本、红杉中国都曾给予蔚来汽车创始人李斌大量资金支持。自2014年成立以来,蔚来汽车累计融资5轮,共募集金额24亿美元(约合人民币165亿元)。

  8月28日,蔚来汽车曾向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开募股(IPO)招股书的补充文件。根据当时提交的招股书披露,蔚来汽车最高募集资金15.18亿美元,与之前的招股书中拟筹资18亿美元相比缩水2.82亿美元。

  据悉,投资银行摩根士丹利、高盛、摩根大通担任蔚来汽车首次公开募股的联席主承销商,美银美林、德意志银行、花旗集团、瑞士信贷、瑞银集团将担任联席副承销商。根据8月28提交的招股书披露,蔚来汽车今年上半年营收695.1万美元(约合人民币4600万元),其中汽车销售营收671万美元(约合人民币4440万元)。李斌持有该公司17.2%的股份,腾讯持股15.2%,高领资本持股7.5%,蔚来北美首席执行官Padmasree Warrior持股1.4%,车和家创始人李想持股1.7%。

  在招股书中,李斌还披露了一封公开信,表示自己经过长期的考虑,决定拿出自己持有的5000万股蔚来股票,相当于个人1/3的蔚来股份,转入信托架构,在自己保持投票权的同时,其经济收益将通过蔚来的车主用户来讨论和决定如何使用。也有市场分析师指出:“李斌把部分股权转让给信托机构,倒不如理解成是想将那一部分股权做成质押贷款。这样的话,这个信托机构或许还可以作为一种融资平台。”

  蔚来汽车在招股书中指出,2018年上半年,公司净损失为5.026亿美元,营业收入低于700万美元,几乎所有的营业收入来自汽车业务。蔚来汽车并没有公布同期的业绩表现,仅表示2017年净亏损达7.588亿美元。

  目前,蔚来汽车拥有7,000多名员工,首款量产车ES8于去年正式上市,并在今年6月底开始正式交付。截至7月31日,蔚来汽车仍有超过17,000份的订单,其中大部分订单已交付定金。

  据报道,蔚来汽车计划在2019年开始交付第二款量产车ES6,并于2020年推出名为ET7的轿车。蔚来汽车在提交的文件中的表示,“接下来,我们计划每年推出一款新车,以扩大业务。”

  截至8月28日,蔚来已经生产2200台蔚来ES8,交付1381台蔚来ES8,目前还有15761台ES8订单等待交付。单从交付成绩看,蔚来汽车6、7、8(8月1日至28日)三个月分别交付了100台、381台和900台。蔚来汽车预计,在2018年年底交付1万辆以上的ES8。

  依据蔚来披露的信息,截止到2018年7月31日,已有7家蔚来中心投入运营,53家营业网点投入运营。预计到年底,将有60-80家换电站投入使用,400-500充电车投入使用。


(责任编辑:DF064)

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