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五龙电动车拟向神州租车等配股及发行可转债 净筹16亿港元

2018年07月12日 06:29
来源: 格隆汇
编辑:东方财富网

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  五龙电动车(00729.HK)宣布,于2018年7月11日,公司与认购人A订立备忘录A,内容有关建议以认购价每股0.06港元认购90亿股新股份;及建议以初步兑换价每股0.06港元认购本金额为6亿港元的零息可换股债券,自可换股债券发行之日起36个月到期。

  根据股份认购A配发及发行的新股份相当于公司现有已发行股本约38.44%及公司经配售股份及于股份认购A下配发及发行的新股份扩大后的已发行股本约23.43%。

  于可换股债券认购A下的可换股债券附带的兑换权获悉数兑换而将予配发及发行的兑换股份,相当于公司现有已发行股本约42.71%及经配售股份及本公司根据建议认购A配发及发行的新股份扩大后的已发行股本约20.66%。

  于同日,公司与认购人B订立备忘录B,内容有关建议以认购价每股0.06港元认购最多25亿股新股份。根据建议认购B配发及发行的新股份相当于公司现有已发行股本约10.68%及公司经配售股份及于建议认购下配发及发行的新股份扩大后的已发行股本约4.91%。

  此外,于同日,公司拟透过配售代理向不少于6名承配人配售不少于30亿股但不多于60亿股配售股份。假设配售股份根据配售协议获悉数配售,配售所得款项总额将为3.6亿港元,而配售所得款项净额将为约3.4亿港元。

  假设配售股份获悉数配售,配售股份的最大数目相当于公司现有已发行股本约25.63%及公司经最大数目的配售股份及于股份认购A下配发及发行的新股份扩大后的已发行股本约15.62%(假设公司已发行股本并无其他变动)。

  认购价、初步兑换价及配售价每股0.06港元,较当日(2018年7月11日)收市价0.1290港元折让约53.49%。

  据悉,认购人A乃指神州租车(00699.HK),其为中国领先的汽车出行服务供应商,为个人及企业客户提供汽车租赁及车队租赁服务。认购人A的使命是通过科技创新,优化大众日常生活质量,并打造中国最大的新一代汽车共用平台。

  认购人B乃指中国东方资产管理国际(控股)有限公司,其为中国东方资产管理股份有限公司的全资控股子公司,为集团进行投资及其他业务的主要海外平台,总部设在香港。认购人B的战略目标是开拓集团的境外业务,目前资产总规模约1000亿港元。

  假设所有配售股份获成功配发及发行,配售及建议认购所得款项净额将为约16亿港元。公司拟将配售及建议认购的所得款项主要用于偿还约10亿港元的债务,及余额用于支持为美国顾客如Ryder System, Inc。及其他大型物流车队营运者的订单生产约500辆车及一般营运资金用途。

(责任编辑:DF372)

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