IPO速递|获阿里、腾讯、B站同时青睐!青瓷游戏通过港交所聆讯
2021年11月26日 08:52
来源: 哈富资讯
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获阿里、腾讯、B站同时青睐!青瓷游戏通过港交所聆讯,上半年经调整利润超3亿;美银称电动汽车领域将迎来千亿IPO浪潮,相当于8家Rivian上市;比特小鹿计划SPAC合并上市;泰邦生物考虑明年于香港上市。

  市场动态

  美银:电动汽车领域将迎来千亿IPO浪潮 相当于8家Rivian上市

  美国银行表示,全球范围的电气化可能引发长达三年的首次公开募股(IPO)浪潮,电动汽车领域在2023年底之前可能筹集约1000亿美元。

  2020年,电动汽车制造商开始成为投资者的宠儿,在对清洁能源汽车需求增长的押注下,这些公司的股票上演了令人印象深刻的反弹。行业领导者特斯拉的市值在过去一年几乎翻了一番,截至发稿,特斯拉市值已经达到1.12万亿美元,位列全球第六。

  进入2021年,全球最大的IPO也来自于该领域,电动皮卡初创Rivian Automotive Inc。本月在纳斯达克上市后,筹资近127亿美元。公司股价在大涨回落后趋于稳定,市值也来到了1014.5亿美元。截止10月底,该公司总共交付156辆电动汽车,却已创造了足以载入史册的市值神话。

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  美国银行全球移动出行投资业务联席主管Patrick Steinemann接受采访时表示,从电池到汽车充电,该领域获得的投资不断增加,未来将能看到更多公司拆分部门以及上市。

  Steinemann说:“我们已经进入了电气化领域的浪潮,在电动车、电池和充电装置的整个价值链上,将有高达1000亿美元的资金可以被募集。

  对电动汽车日益增长的需求将增加为汽车制造电池公司的投资。据媒体报道,顶层电池制造商预计将其制造能力在2022年前提高近三倍,以满足未来的供应承诺,并为即将到来的需求激增做好准备。

  Steinemann说:“电池公司将会步入它们的时代。在新的阶段,为了跟上电动汽车需求的增长,它们需要为大规模产能建设筹集大量的资本。目前为止,电池公司主要是通过债务融资,但它们的下一个阶段将选择通过IPO来融资。

  新股消息

  比特小鹿计划SPAC合并上市

  近日,黄浦江资本投资企业比特币技术公司比特小鹿(Bitdeer Technologies)宣布计划通过SPAC方式与一家空白支票公司合并,在纳斯达克上市。这项交易对比特小鹿的估值达到40亿美元。

  比特小鹿11月18日发表声明称,已同意与纳斯达克上市的Blue Safari Group Acquisition Corp。(NASDAQ:BSGA) 合并。本次合并交易,Cooley LLP and Travers Thorp Alberga 将担任比特小鹿法律顾问,华兴证券担任比特小鹿财务顾问。

  泰邦生物考虑明年于香港上市 拟筹资至多10亿美元

  据报道称,泰邦生物考虑明年于香港上市,拟筹资至多10亿美元。该公司已与潜在财务顾问进行了初步讨论。

  新股解读

  青瓷游戏通过聆讯:上半年经调整利润超3亿 腾讯、阿里、B站是股东

  11月25日晚间消息,据港交所文件披露,青瓷游戏有限公司通过港交所上市聆讯。

  在今年6月25日,青瓷游戏正式向港交所提交了上市申请,成为今年第一家拟在香港挂牌上市的游戏公司中金公司及中信里昂为联席保荐人。

  青瓷数码成立于2012年3月,为国内移动游戏开发商及发行商。据弗若斯特沙利文,按休闲游戏及放置类游戏的流水计,青瓷游戏在2020年在中国所有移动游戏公司中分别排名第三、第二。按自主开发游戏平均流水计,其2020年在流水合共超过10亿元的中国移动游戏公司中排名第四。

  变现能力强大

  此前的招股书显示,青瓷游戏在2018-2020年的的总收入分别为9842.1万元、8870.4万元、12.27亿元,2018年至2020年其复合年增长率为253.1%。

  而在今年的第一季度,青瓷游戏营收为4.8亿元,上年同期营收为2931万元。其中来自自主研发的游戏收入为3.24亿元,来自授权的收入为1.35亿元。其旗下标志性的移动游戏有《最强蜗牛》、《不思议迷宫》及《提灯与地下城》等。

  爆款产品频出

  据招股书披露,截至最后实际可行日期,青瓷游戏共运营六款移动游戏,且拥有10款移动游戏储备。旗下标志性移动游戏,如《最强蜗牛》、《提灯与地下城》及《不思议迷宫》均实现高额流水,并在广受行业认可的游戏排行榜上名列前茅。

  《最强蜗牛》于2020年6月推出,是青瓷游戏自主开发的放置类游戏。游戏于推出后首个月内录得流水超过人民币4亿元,推出后一年内录得流水超过人民币18亿元,2020年6月至12月的平均MAU为440万人,并在2020年中国iOS游戏畅销榜上排名第二。

  《提灯与地下城》于2021年3月推出,是青瓷游戏引进授权的Rogue-like RPG。游戏于推出后首个月内流水突破人民币1.85亿元,亦于推出后连续六日在中国iOS十大免费游戏排行榜登上榜首,并在中国iOS游戏畅销榜上排名第四。

  《不思议迷宫》于2016年8月推出,是青瓷游戏自主开发的Rogue-like RPG。游戏在2017年超过70天荣登中国iOS付费游戏排行榜榜首,截至2021年6月30日的累计注册玩家超过2330万人,是中国Rogue-like RPG类别游戏的标杆。

  在产品当中,《最强蜗牛》在推出的首个月内流水超过4亿元,2020年6月至12月的平均MAU为440万人,在2020年中国iOS游戏畅销榜上最高排名第二

  梦幻股东阵容

  青瓷游戏于2021年4月21日,广西腾讯、阿里巴巴灵犀、上海幻电与吉比特订立一项股份转让协议,据此,吉比特分别各自转让于青瓷数码的3.37%股权予广西腾讯、阿里巴巴灵犀及上海幻电(即合共为于青瓷数码的10.11%股权),代价各为1.01亿元(或合共为3.03亿元)。

  于2021年5月26日,Tencent、阿里巴巴Qookka、哔哩哔哩股份有限公司及博裕资本(统称为B系列优先股东)与青瓷游戏订立股份购买协议,据此,青瓷游戏合共1,152,488股可换股可赎回优先股获配发予B系列优先股东,代价为6261万美元(相当于约4亿元)。

  IPO前,腾讯、阿里、B站分别持股为4.99%,博裕资本持股为1.87%。

(文章来源:哈富资讯)

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